Telefon Görüşmesi, müşteri adayları, firmalar ve kişilerle yapılan telefon görüşmelerinin veya telekonferansların kayıt altına alındığı aktivite türüdür. Yapılan her görüşme, ilgili iş süreciyle ilişkilendirilerek takip edilir.

Telefon görüşmeleri satış, vaka ve kampanya kayıtlarıyla ilişkilendirilebilir. İhtiyaç halinde bir telefon görüşmesi kaydı üzerinden satış veya vaka oluşturulabilir. Görüşmeye ait notlar ve dosyalar kayıt üzerinde tutulur.

Gelen / Giden Arama Mantığı

Telefon görüşmesi kayıtlarında görüşmenin yönü Gelen veya Giden olarak belirlenir. Bu seçime bağlı olarak Kimden ve Kime alanlarının davranışı değişir.

• Gelen aramalar
• Kimden: Müşteri Adayı, Firma veya Kişi seçilebilir
• Kime: Sadece kullanıcı seçilebilir
• Giden aramalar
• Kimden: Sadece kullanıcı seçilebilir
• Kime: Müşteri Adayı, Firma veya Kişi seçilebilir

Seçilen yöne bağlı olarak, Kimden veya Kime alanında seçilen kaydın telefon bilgisi sistem tarafından otomatik olarak görüşme kaydına atanır. Gerekirse bu bilgi manuel olarak değiştirilebilir.

Kopyalama ve Durum Yönetimi

Mevcut bir telefon görüşmesi kaydı Klonla aksiyonu ile çoğaltılabilir. Klonlanan kaydın başlangıç ve bitiş zamanı, işlem yapılan tarih ve saate göre otomatik atanır. Aktif bir görüşme klonlanırken, mevcut kaydın kapatılması da sağlanabilir.

Telefon görüşmeleri oluşturulurken Tamamlandı Olarak Kaydet seçeneği ile doğrudan tamamlanmış durumda kaydedilebilir. Kayıt detay ekranındaki Tamamlandı butonu ile de görüşme durumu hızlıca güncellenebilir. Bu işlemler sırasında görüşmeye dair memnuniyet veya sonuç değerlendirmesi yapılabilir.