Firmalar, temas kurduğunuz kişilerin çalıştığı şirketleri temsil eder. Robosme'de Firma kaydı; müşteriyle ilgili tüm operasyonların merkezinde yer alır.

Bir Firma üzerinden;

• Kişiler
• Müşteri Adayları
• Satışlar, Teklifler, Siparişler
• Vakalar
• Aktiviteler ve dokümanlar

tek bir yerden izlenebilir. Böylece firma bazlı tüm ilişki ve süreçler bütüncül olarak yönetilir.

Firma Kayıtlarının Oluşturulması

Firmalar farklı kanallardan sisteme kazandırılabilir:

• Müşteri Adayı nitelendirme süreci ile
• Yeni Firma kaydı formundan
• Excel ile toplu veri aktarımı yaparak
• Entegrasyonlar aracılığıyla farklı uygulamalardan

Bu esneklik sayesinde firmalar hem satış hem servis hem de pazarlama süreçlerinde ortak bir referans noktası haline gelir.

Firma Bilgileri ve Yapısı

Firma kaydı;

• Müşteri, partner, tedarikçi gibi ilişki türlerini
• Firmanın sektör, büyüklük, ticari bilgilerini

barındırır.

Firma kaydı, Robosme'de müşteriyle ilgili tüm ticari ve operasyonel süreçlerin bağlandığı ana referans noktasıdır.

Zaman Çizelgesi ve Etkileşimler

Firma ile yapılan tüm etkileşimler Zaman Çizelgesi üzerinden takip edilir.

Buradan;

• Telefon görüşmeleri
• E-postalar
• Mesajlaşmalar
• Toplantılar
• Notlar ve dokümanlar

firma kaydıyla ilişkilendirilebilir. Bu sayede firma geçmişi kaybolmaz, tüm ekip tarafından görlebilir.

Adres Yönetimi (Firma)

Firma kayıtlarında adres ve iletişim bilgileri, firma ile yürütülen ticari ve operasyonel süreçler için referans olarak kullanılır.

Adres Yönetimi

• Her Firma için bir Birincil Adres tanımlanabilir
• Firma formundaki Adres sekmesi, birincil adres bilgilerini gösterir
• Bu alanda yapılan değişiklikler doğrudan birincil adresi günceller
• Birden fazla adres tanımlamak için Adresler bölümünden yeni adres eklenebilir
• Birincil adres, adres listesi üzerinden istenildiğinde değiştirilebilir

Adres yapısı; satış, fatura, teslimat ve operasyonel süreçlerde temel referans olarak kullanılır.

İletişim Bilgileri

• Telefon, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri firma kaydı üzerinde tutulur
• Bu bilgiler tablo yapısında saklanır, otomatik olarak ayrı kayıtlar oluşturulmaz