Teklif, satış sürecinde müşteriye sunulan resmi fiyat ve koşul dokümanıdır. Robosme'de teklif; satıştan üretilir, satışla birlikte yaşar ve siparişe dönüşerek süreci ileri taşır.

Buradaki temel prensip şudur:

Teklif, satışın o anki fotoğrafıdır.

• Bir satış kaydına bağlıdır
• Satıştan bağımsız düşünülemez
• Satıştaki ürün, fiyat, indirim ve vergi mantığını aynen devralır
• Müşteriye gönderilir
• Onaylanır veya reddedilir
• Onaylandığında siparişe dönüştürülür

Satıştan Teklif Oluşturma

Teklif, yalnızca satış üzerinden oluşturulur.

Teklif oluşturulduğunda:

• Satıştaki tüm satış ürünleri teklif kalemi olur
• Ürün fiyatları, indirimler ve vergiler birebir kopyalanır
• Teklifin toplam tutarı, satıştaki hesaplamalara göre oluşur

Burada önemli bir nüans vardır:

Teklif oluşturulduktan sonra satış güncellenirse, teklif otomatik güncellenmez.

Teklif, oluşturulduğu andaki durumu temsil eder.

Teklif Üzerindeki Temel Alanlar

Teklif kaydı aşağıdaki temel bilgileri içerir:

• Teklif numarası
• Teklif tarihi
• Geçerlilik süresi
• Toplam tutar
• Para birimi
• İlgili satış kaydı
• Teklif durumu (Taslak, Gönderildi, Onaylandı, Reddedildi vb.)

Geçerlilik süresi dolan teklifler:

• Otomatik olarak geçersiz sayılmaz
• Ancak operasyonel olarak dikkate alınmaması beklenir

Teklif Revizyonu

Bir teklif güncellendiğinde sistem yeni bir revizyon oluşturur.

Revizyon mantığı sayesinde:

• Eski teklif versiyonları kaybolmaz
• Hangi teklif hangi koşullarla sunulmuş izlenebilir
• Müşteriyle yapılan pazarlık süreci kayıt altına alınır

Her revizyon:

• Aynı teklif numarasına bağlıdır
• Ayrı bir revizyon ID'si alır

Teklif Çıktıları (PDF / Word)

Teklifler, şablon bazlı olarak çıktı alınabilir.

• PDF
• Word

Çıktılar:

• Sistem şablonlarından üretilir
• Kurumsal formatı korur
• Revizyona özel olarak oluşturulabilir

Bu sayede:

• Her müşteriye aynı dil ve yapı ile teklif sunulur
• Manuel doküman hazırlama ihtiyacı ortadan kalkar

Teklif ve Satış İlişkisi – Önemli Kurallar

• Bir satışın aynı anda yalnızca bir aktif teklifi olabilir
• Alternatif teklif senaryoları için ayrı satış kaydı önerilir
• Teklif, satışın yerine geçmez; satışın uzantısıdır
• Satış kapanışı teklif üzerinden değil, satış üzerinden yapılır