Konseptler, Robosme CRM'de verinin omurgasını oluşturan temel yapılardır.
Bir konsept; hangi verinin tutulacağını, bu verinin nasıl ilişkilendirileceğini ve kullanıcıya nasıl sunulacağını tanımlar.

Robosme'de oluşturulan her kayıt mutlaka bir konseptin parçasıdır. Formlar, listeler, grafikler, iş akışları ve raporlar doğrudan konseptler üzerinden çalışır.

Kısaca:
Konsept = Veri + Davranış + Görünüm

Konseptlerin Rolü

Konseptler sayesinde:

• İşletmenize ait veri modelini birebir oluşturabilirsiniz
• Farklı ekiplerin farklı ekranlar ve bilgilerle çalışmasını sağlayabilirsiniz
• Süreçlerinizi sistem davranışına dönüştürebilirsiniz

Bu nedenle konsept tasarımı, özelleştirmenin en kritik adımıdır.

Konsept Türleri

Robosme'de konseptler genel olarak üç gruba ayrılır:

Sistem Konseptleri

Platformun çekirdeğini oluşturan konseptlerdir.

• Silinemez
• Yapısal olarak sınırlandırılmıştır
• Bazı alan ve davranışları değiştirilemez

Tanım Konseptleri

Tekrarlayan ve referans olarak kullanılan veri setleridir.

• Ülke
• Şehir
• Birim
• Evrensel tanımlar

Genellikle lookup alanlarında kullanılır.

Özel Konseptler

İşletmeye özel oluşturulan konseptlerdir.

• Tamamen özelleştirilebilir
• Alan, ilişki, form ve liste serbesttir
• Süreçlerin sisteme birebir uyarlanmasını sağlar

Konsept Özellikleri

Konsept oluşturulurken yalnızca bir tablo değil, konseptin davranış seti tanımlanır.

Aşağıdaki ayarlar, konseptin sistemde nasıl çalışacağını belirler.

Temel Bilgiler

• Görünen Ad
  Kullanıcı arayüzünde görünen isimdir. Çeviri dokümanı üzerinden yönetilir ve çoklu dil desteği sağlar.
• Sistem Adı
  Sistem içi ve veritabanı referans adıdır. Aynı sistem adı ile başka bir konsept oluşturulamaz.
• Açıklama
  Konseptin kullanım amacını açıklar. Çeviri dokümanı üzerinden yönetilir ve çoklu dil desteği sağlar.
• Görsel
  Konsept için görsel tanımlanabilir. Menü, liste ve ilişki görünümlerinde kullanılır.

Davranış Ayarları

Bu ayarlar konseptin sistemdeki temel davranışlarını belirler.

• Aktivite Konsepti
  Konsept bir aktivite türünü temsil ediyorsa işaretlenir (E-posta, Telefon, Toplantı vb.),
  Aktivite seçildiğinde Sahiplik ayarı seçili ve salt okunur olur. Birincil Alan tanımları gizlenir.
• Sahiplik
  Kayıtların kullanıcı veya ekip bazlı sahiplenilmesini sağlar.

Fonksiyonel Özellikler

Bu özellikler konseptin kullanıcı etkileşimi ve süreçlerle çalışmasını sağlar:

• Favori
  Kullanıcıların kayıtları favorilere eklenmesini (takip edebilmesini) sağlar.
• İş Süreci
  Konseptin aşamalı iş süreci (stage) mantığıyla çalışmasını sağlar.
• Not & Doküman
  Kayıtlara dosya ve not eklenmesini sağlar.
• Kuyruk
  Kayıtların kuyruklara alınabilmesini sağlar.
• Medya
  Görsel ve medya içeriklerinin kayıtla ilişkilendirilmesini sağlar.
• Hızlı Oluştur
  Lookup alanlarından hızlı kayıt oluşturulmasına izin verir.
• Onay
  Konsept kayıtlarının onay sürecine girmesini sağlar.

İlişki ve Aktivite Özellikleri

Bu özellikler özellikle aktivite ve ilişki yoğun senaryolarda kullanılır:

• Çoklu Arama / Çoklu Referans
  Çoklu arama ve çoklu referans alanlarında, hangi konseptlerin ilişki olarak seçilebileceğini belirler. Bu sayede tek bir alan üzerinden birden fazla konseptle kontrollü ilişki kurulabilir.
• Aktivite Katılımcısı
  Aktivite konseptlerinde:
• Gönderici
• Alıcı
• Katılımcı
  rollerinin tanımlanmasını sağlar.

Katılımcı türleri özelleştirilebilir ve sıralanabilir.

• Aktivite İlişkisi
  Bir aktivitenin:
• Hangi kayıtla ilişkili olduğunu
• Hangi kayıtta katılımcı olduğunu

ayırır.

Timeline ve raporlamada kritik rol oynar.