Kişiler; satış, vaka veya iş fırsatları sırasında doğrudan temasta bulunduğunuz ya da mevcut firmalarınızda iletişim kurduğunuz bireyleri temsil eder. Robosme'de kişi kayıtları; Firmalar, Müşteri Adayları, Satışlar ve Vakalar ile ilişkili şekilde yönetilir. Böylece tüm süreçler, tekil kişiler üzerinden izlenebilir hale gelir.

Bir kişi kaydı; potansiyel bir müşteri adayının temsilcisi olabileceği gibi, mevcut bir firmanın çalışanı ya da bir sürecin muhatabı da olabilir. Bu yapı sayesinde sisteminizdeki Müşteri Adayı, Firma ve Kişi kayıtları birbirine bağlı olacak şekilde ilerler.

Firma ile İlişki

Bir kişi, aktif olarak tek bir Firma ile ilişkilendirilir. Bu ilişki genellikle kişinin çalıştığı firmayı temsil eder. Kişinin firma değişikliği yaşaması durumunda, önceki ilişkiler Firma–Kişi geçmişi üzerinden izlenebilir.

Gerekli senaryolarda bir kişinin farklı firmalarla farklı roller üzerinden ilişkilendirilmesi mümkündür (örneğin bir firmada çalışan, başka bir firmada partner rolüyle yer alması gibi). Ancak önerilen kullanım, kişinin aktif olarak tek bir firmaya bağlı olacak şekilde yönetilmesidir.

Kişi Bilgileri

Kişi kaydı, yalnızca iletişim bilgilerini tutmak için değil; kişinin organizasyon içindeki konumunu ve süreçlerdeki etkisini anlayabilmek için kullanılır. Bu sayede doğru kişilerle doğru zamanda iletişim kurulabilir, satış ve vaka süreçleri daha sağlıklı ilerler.

Kişi üzerinde;

• Organizasyon içindeki pozisyonu
• Departmanı ve iş unvanı
• Karar süreçlerindeki rolü (karar verici, etkileyen, uygulayıcı vb.)
• Meslek, eğitim gibi profesyonel bilgiler

gibi bilgiler tutulabilir. Bu alanlar sistem yöneticisi tarafından özelleştirilebilir ve iş süreçlerine göre genişletilebilir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Kişi kaydı üzerinde adres ve iletişim bilgileri, iletişim ve ilişki süreçlerini destekleyen temel veriler olarak tutulur.

Adres Yönetimi

• Her Kişi için bir Birincil Adres tanımlanabilir
• Birden fazla adres tutulmak istenirse Adresler bölümünden yeni adres kayıtları eklenebilir
• Kişi formundaki Adres sekmesinde yer alan bilgiler, birincil adrese aittir
• Bu alanda yapılan düzenlemeler doğrudan birincil adresi günceller
• Birincil adres, adres listesi üzerinden değiştirilebilir

İletişim Bilgileri

• Telefon, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri kişi kaydı üzerinden tutulur
• Bu bilgiler, aktiviteler, satışlar ve vakalar ile ilişkilendirilerek kullanılır
• İletişim izinleri (e-posta, SMS, arama vb.) alan bazında işaretlenebilir