Filtreleme, konsept kayıtları üzerinde detaylı sorgular oluşturmayı sağlar. Filtreleme alanına liste ekranının sağ tarafındaki Filtreleme panelinden erişilir.

Filtreleme Mantığı

Filtreler, kural bazlı çalışır. Her kural:

• Bir alan
• Bir operatör
• Bir değer

üzerinden tanımlanır.

Birden fazla kural:

• "VE" (tüm koşullar sağlanmalı)
• "VEYA" (koşullardan biri sağlanmalı)

mantığıyla gruplanabilir.

Filtre Alan Seçimi

Filtrelemede işlem yapılan konseptin alanı üzerinden filtreleme yapılabileceği gibi;

· Kaydın bağlı olduğu (N:1 – lookup) konseptlerin

· Kayda bağlı (1:N - lookup) konseptlerin

· Kayda çoka çok ilişki ile bağlı konseptlerin

· Kaydın sahipliğinden bağlantılı kullanıcı ve takım konseptleri

· Kaydın üzerinde bulunan çoklu arama alanından bağlantılı konseptlerin

· Kaydın üzerinde bulunan çoklu referans alanından bağlantılı konseptlerin

· Kaydın üzerinde bulunan aktivite katılımcısı alanından bağlantılı konseptlerin

· Kaydın başka bir kayıt üzerinde çoklu arama alanından tanımlı olduğu konseptlerin

· Kaydın başka bir kayıt üzerinde çoklu referans alanından tanımlı olduğu konseptlerin

· Kaydın bir aktivite kaydı üzerinde aktivite katılımcısı olarak tanımlı olduğu aktivite konseptlerinin

alanlarından filtrelemeler yapılabilir.

Filtre işleminde ilişki eklenirken kayıt içermez sorgusu da yapılabilir. Bu durumda ilişki üzerinden alan, operatör ve değer seçimi yapılmaz. Örneğin; satış kaydı olmayan firmalar.

Alan Tipine Göre Filtre Operatörleri

Filtreleme sırasında kullanılabilecek operatörler, seçilen alanın tipine göre değişir.

Metin, Otomatik Doldurma, İçerik Editörü, E-posta, Telefon alanları için:

• Eşittir / Eşit Değildir
• İçerir / İçermez
• İle Başlar / İle Biter
• İle Başlamaz / İle Bitmez
• Veri İçerir / Veri İçermez

Sayısal, Küçük Sayı, Ondalık, Para Birimi alanlar için:

• Eşittir / Eşit Değildir
• Küçüktür / Küçüktür veya eşittir
• Büyüktür / Büyüktür veya eşittir
• Veri İçerir / Veri İçermez

Tarih ve Tarih-Saat alanları için:

• Tarihinde
• Belirli bir tarihten önce / sonra
• Arasında
• Bugün / Dün / Yarın
• Bu Hafta / Bu Ay / Bu Çeyrek / Bu Yıl
• Şu Tarihte / Şu Günde / Şu Ayda / Şu Yılda
• Son X Gün / Son X Hafta / Son X Ay / Son X Çeyrek / Son X Yıl içerisinde
• Anın tarihinden itibaren saymaya başlar.
• 14 Mart tarihinde yapılan Son 2 Ay sorgusu 15 Ocak – 14 Mart arasındaki kayıtları filtreler.
• Sonraki X Gün / Sonraki X Hafta / Sonraki X Ay / Sonraki X Çeyrek / Sonraki X Yıl içerisinde
• Anın tarihinden itibaren saymaya başlar.
• 14 Mart tarihinde yapılan Sonraki 2 Ay sorgusu 14 Mart – 13 Mayıs arasındaki kayıtları filtreler.
• Önceki X Gün / Önceki X Hafta / Önceki X Ay / Önceki X Çeyrek / Önceki X Yıl içerisinde
• Anın bulunduğu değerden bir önceki dahil verilen sayı kadar
• 14 Mart tarihinde yapılan Önceki 2 Ay sorgusu Ocak ve Şubat aylarındaki kayıtları filtreler.
• Gelecek X Gün / Gelecek X Hafta / Gelecek X Ay / Gelecek X Çeyrek / Gelecek X Yıl içerisinde
• Anın bulunduğu değerden bir sonraki dahil verilen sayı kadar
• 14 Mart tarihinde yapılan Gelecek 2 Ay sorgusu Nisan ve Mayıs aylarındaki kayıtları filtreler.
• X Saatten Eski / X Günden Eski / X Haftadan Eski / X Aydan Eski / X Çeyrekten Eski / X Yıldan Eski
• Anın bulunduğu tarihe değeri ekler ve öncesindeki kayıtları filtreler.
• 14 Mart tarihinde yapılan 1 Aydan Eski sorgusu 14 Şubattan önceki kayıtları filtreler.
• X Saatten Yeni / X Günden Yeni / X Haftadan Yeni / X Aydan Yeni / X Çeyrekten Yeni / X Yıldan Yeni
• Anın bulunduğu tarihe değeri ekler ve sonrasındaki kayıtları filtreler.
• 14 Mart tarihinde yapılan 1 Aydan Yeni sorgusu 14 Nisandan sonraki kayıtları filtreler.
• Veri İçerir / Veri İçermez

Saat alanı için:

• Eşittir
• Arasında
• Küçüktür veya eşittir
• Büyüktür veya eşittir
• Veri İçerir / Veri İçermez

Sahiplik alanı için:

• Eşittir / Eşit Değildir
• Mevcut kullanıcıya eşittir
• Mevcut kullanıcıya eşit değildir
• Mevcut kullanıcının takımlarına eşittir
• Mevcut kullanıcının takımlarına eşit değildir
• Mevcut kullanıcıya veya kullanıcının takımlarına eşittir
• Mevcut kullanıcıya veya kullanıcının takımlarına eşit değildir
• Mevcut kullanıcıya, takımlarına veya takımlarının üyelerine eşittir

Kullanıcı konsepti lookup alanı için:

• Eşittir / Eşit Değildir
• Mevcut kullanıcıya eşittir
• Mevcut kullanıcıya eşit değildir
• Veri İçerir / Veri İçermez

Lookup, Seçimli alanlar için:

• Eşittir / Eşit Değildir
• Veri İçerir / Veri İçermez

Filtrelerin Kullanım Alanları

Oluşturulan filtreler:

• Liste ekranlarında veri daraltmak
• Grafiklerde anlamlı sonuçlar üretmek
• Panolarda güncel veri göstermek
• Excel dışa aktarma işlemlerini sınırlamak

için kullanılır.