Veri Yönetimi & Raporlama
Sorgu Oluşturucu
Aşağıdaki senaryolar, Robosme'de Sorgu Oluşturucu kullanılarak gerçek iş ihtiyaçlarına karşılık gelen filtreleme örneklerini göstermektedir.
Her senaryo; amaç, kural yapısı ve kullanım alanı ile birlikte ele alınmıştır.
1. Son 30 Günde Oluşturulan Aktif Satış Kayıtları
AmaçSon dönemde açılmış ve halen aktif durumda olan satışları görüntülemek.
Kullanım Alanı
- Satış ekiplerinin günlük takibi
- Grafik ve pano veri kaynağı
- Satış performans analizi
Filtre Kuralları
Satış konsepti
- Oluşturma Tarihi → Son X Gün → 30
- Durum → Eşittir → Açık
Kural Yapısı
- Tüm kurallar VE ile bağlanır
İpucu
Tarih bazlı dinamik filtre kullanıldığı için liste her gün otomatik güncellenir.
2. Belirli Bir Kullanıcıya Ait ve Bu Ay Güncellenmiş Vakalar
Amaç Belirli bir kullanıcının üzerinde çalıştığı ve bu ay güncellenmiş vakaları görmek.
Kullanım Alanı
- Destek ekiplerinin iş yükü takibi
- Kişisel performans listeleri
Filtre Kuralları
Vaka
- Sahibi → Eşittir → [Kullanıcı]
- Değiştirme Tarihi → Bu Ay
Kural Yapısı
- Tüm kurallar VE ile bağlanır
İpucu
Bu filtre genellikle kişisel görünüm olarak kullanılır.
3. Etiket Bazlı Müşteri Adayı Listeleme
AmaçBelirli bir kampanya veya kategori etiketiyle işaretlenmiş müşteri adaylarını listelemek.
Kullanım Alanı
- Pazarlama kampanyaları
- Satış önceliklendirme
- Segmentasyon
Filtre Kuralları
Müşteri Adayı (Lead)
- Etiket → İçerir → Kampanya-2024
Kural Yapısı
- Tek kural
İpucu
Bir kayıt birden fazla etikete sahip olabilir. "İçerir" operatörü bu nedenle kullanılır.
4. Tarihi Geçmiş ve Kapanmamış Kayıtları
Amaç Tarihi geçmiş ancak henüz tamamlanmamış kampanyaları tespit etmek.
Kullanım Alanı
- Operasyonel takip
- Yönetici panoları
- Geciken işler analizi
Filtre Kuralları
Kampanya
- Bitiş Tarihi → Tarihinden Önce → Bugün
- Durum → Eşit Değildir → Tamamlandı
Kural Yapısı
- Tüm kurallar VE ile bağlanır
İpucu
Bu sorgu, uyarı amaçlı panolarda sıkça kullanılır.
5. Lookup Üzerinden İlişkili Veri Filtreleme
(Firma Üzerinden Satış Filtreleme)
Amaç Belirli sektöre ait firmalarla ilişkili satış kayıtlarını listelemek.
Kullanım Alanı
- Sektörel satış analizi
- Yönetim raporları
- Grafik veri kaynağı
Filtre Kuralları
Satış
- Satış Durumu → Eşittir → Açık
- Satışın Firmaları
- Sektör → Eşittir → Teknoloji
Kural Yapısı
- Tüm kurallar VE ile bağlanır
İpucu
Lookup alanlar üzerinden ilişkili konsept alanlarına erişilerek filtreleme yapılabilir.
6. Boş Alan Kontrolü ile Veri Kalitesi Filtreleme
Amaç Zorunlu olmayan ancak doldurulması beklenen alanları boş olan kayıtları tespit etmek.
Kullanım Alanı
- Veri temizlik çalışmaları
- Kullanıcı eğitimleri
- Eksik bilgi takibi
Filtre Kuralları
Kişi
- Telefon → Veri İçermez
- E-posta → Veri İçermez
Kural Yapısı
- Kurallar VEYA ile bağlanır
İpucu
Bu yapı, en az bir alanı boş olan kayıtları listeler.
7. Çoklu Kural Grupları ile Gelişmiş Filtreleme
AmaçHem tarih hem durum hem de sahip bazlı karmaşık bir sorgu oluşturmak.
Kullanım Alanı
- Yönetici raporları
- Operasyonel analiz
- Grafik ön hazırlığı
Kural Yapısı
Vaka
- Grup 1
- Oluşturma Tarihi → Bu Ay
- Durum → Açık
- Grup 2
- Sahibi → Eşittir → [Kullanıcı]
Gruplar Arası Bağlantı
- Grup 1 VE Grup 2
- Grup 1 kuralları VEYA ile bağlanır
İpucu
Kural grupları, karmaşık iş senaryolarını sade bir yapı ile tanımlamayı sağlar.