Müşteri Adayı Nedir?

Müşteri Adayı; ürünleriniz veya hizmetlerinizle ilgilenebilecek, henüz müşteriniz olmamış kişi veya kuruluşları temsil eder.

Bu;

• Bir etkinlikte alınan kartvizit,
• Web sitesinden doldurulan bir form,
• Bir yönlendirme,
• İlk temas kurulan bir kişi

olabilir.

Aday, potansiyel bir firmaya veya satış fırsatına açılan ilk kapıdır. Bu yüzden Müşteri Adayı kayıtlarının doğru ve düzenli yönetilmesi, satış sürecinin sağlıklı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Robosme'de Müşteri Adayları:

• Kolayca kaydedilir
• Süreç boyunca takip edilir
• Doğru zamanda Firma, Kişi veya Satışa dönüştürülür

Müşteri Adayı ile Süreç Nasıl İlerler?

Bir Müşteri Adayı oluşturulduğunda sistemde bağımsız bir kayıt olarak yer alır. Bu aşamada Aday:

• Henüz bir Firma değildir
• Henüz bir Kişi değildir
• Henüz bir Satış değildir

Aday, sürecin başlangıç noktasıdır.

Aday ile yapılan görüşmeler, yazışmalar ve aktiviteler ilerledikçe üç farklı yol izlenebilir:

• Nitelendirilir → Firma & Kişi sürecine geçilir
• Vakaya dönüştürülür → Talep veya destek süreci başlatılır
• Olumsuz kapatılır → Süreç sonlandırılır

Aday → Firma & Kişi Dönüşümü (Nitelendirme)

Aday ile süreç olumlu ilerlediğinde Nitelendir aksiyonu kullanılır.

Nitelendirme ile birlikte:

• Aday pasif hale gelir
• Aday'daki bilgiler kullanılarak Firma ve/veya Kişi kayıtları oluşturulur
• İstenirse Satış kaydı açılır
• Aday'a bağlı tüm aktiviteler yeni kayıtlarla ilişkilendirilir

Bu işlem sonrasında süreç artık Aday üzerinden değil, Firma, Kişi ve Satış kayıtları üzerinden devam eder.

Aday, süreci başlatır.

Firma ve Kişi, süreci taşır.

Nitelendirme Sırasında Oluşabilecek Senaryolar

Firma

• Yeni bir Firma oluşturulabilir
• Mevcut bir Firma seçilebilir

Kişi

• Yeni bir Kişi oluşturulabilir
• Mevcut bir Kişi seçilebilir

Nitelendirme işlemi tamamlanabilmesi için:

• En az bir Firma veya Kişi ile ilişki kurulması zorunludur

Satış (Opsiyonel)

• İstenirse Satış kaydı oluşturulur
• Satış, Firma ve Kişi ile otomatik olarak ilişkilendirilir

Nitelendirme Sonrası

Nitelendirme tamamlandığında:

• Aday durumu Nitelendirildi olur
• Aday aktif listelerde yer almaz
• Firma ve Kişi aktif kayıtlar olarak süreci devralır
• Aday'a ait geçmiş iletişimler kaybolmaz

Aday → Vaka Dönüşümü

Her Müşteri Adayı satış fırsatı olmak zorunda değildir. Bazı durumlarda aday, bir talep, şikâyet veya destek ihtiyacı ile sisteme girmiş olabilir.

Bu gibi senaryolarda Aday kaydı Satışa dönüştürülmez, Vakaya Dönüştür işlemi kullanılır.

Vakaya dönüştürme ile birlikte:

• Aday kaydı pasif hale gelir
• Aday'daki bilgiler kullanılarak bir Vaka kaydı oluşturulur
• Firma ve/veya Kişi kayıtları oluşturulabilir veya mevcut kayıtlarla ilişkilendirilebilir
• Aday'a bağlı aktiviteler Vaka kaydıyla ilişkilendirilir

Vakaya dönüştürme sürecinde:

• Satış kaydı oluşturulmaz
• Vaka kaydı oluşturulması zorunludur

Bu işlem tamamlandığında Aday'ın durumu Vakaya Dönüştürüldü olarak güncellenir ve süreç artık Vaka yönetimi üzerinden devam eder.

Özet Akış

Müşteri Adayı oluşturulduktan sonra üç temel yol vardır:

• Nitelendir → Firma / Kişi / Satış
• Vakaya Dönüştür → Firma / Kişi / Vaka
• Olumsuz Kapat → Süreç sonlandırılır

Aday, Robosme'de tek başına bir hedef değil, doğru sürece yönlendiren bir başlangıç noktasıdır.