Satış, Robosme'de müşteriyle yürütülen tüm ticari sürecin merkezinde yer alan ana kayıttır.
Teklifler, siparişler ve sipariş kapanışları doğrudan satış kaydı üzerinden üretilir ve tüm süreç bu kayıt etrafında şekillenir.

Bir satış kaydı;

• yalnızca teklif aşamasında kalabilir,
• siparişe dönüştürülebilir,
• kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatılabilir.

Satış süreci boyunca yapılan tüm aksiyonlar, satışın zaman çizelgesi (Sale Timeline) üzerinde kronolojik olarak izlenir.

Satış Kaydı

Satış kaydı, müşteriyle yürütülen ticari ilişkinin tekil temsilidir. Ürünler, fiyatlandırma, indirimler, vergiler, teklifler ve siparişler bu kayıt üzerinden yönetilir.

Satış;

• teklif ve sipariş kayıtlarının kaynağıdır,
• hesaplamaların ve toplamların referans noktasıdır,
• satışın mevcut durumunu ve ilerleyişini tek ekranda gösterir.

Zorunlu Alanlar

Yeni bir satış kaydı oluşturmak için Satış konseptinde yer alan Yeni butonu kullanılır.
Açılan formda satışa ait iş süreci adımları (Business Process Flow) üst bölümde, detay bilgiler ise sekmeler altında yer alır.

Bir satış kaydı oluştururken aşağıdaki alanlar zorunludur:

• Başlık
  Satışın kısa ve ayırt edici adıdır.
• Firma veya Kişi
  En az birinin seçilmesi zorunludur. Satış, mutlaka bir müşteriyle ilişkilidir.
• Para Birimi
  Satışın temel para birimini belirler. Her satış kaydı tek bir para birimiyle çalışır ve satışa eklenecek tüm ürünler bu para birimi üzerinden değerlendirilir.

Satışın Ana Bilgileri

Satış kaydında yer alan ana bilgiler, satışın kaynağını, niteliğini ve tahmini değerini tanımlamak için kullanılır.
Bu alanlar raporlama, pipeline yönetimi ve tahminleme süreçlerinde doğrudan etkilidir.

Satış meta bilgileri kapsamında:

• Satış Kaynağı
  Satışın hangi kanaldan geldiğini gösterir (ör. inbound, outbound, kampanya vb.).
• Satış Türü
  Satışın niteliğini belirtir (ör. yeni satış, yenileme, upsell vb.).
• Kanal
  Satışın yürütüldüğü ana iletişim veya temas kanalını ifade eder.
• Tahmini Kapanış Tarihi
  Satışın ne zaman sonuçlanmasının beklendiğini gösterir.
• Tahmini Tutar
  Satışın öngörülen toplam değeridir.
• Probability (Olasılık)
  Satışın kazanılma ihtimalini ifade eder.
• Weighted Revenue
  Tahmini tutar ile olasılık değerine göre hesaplanan ağırlıklı gelir bilgisidir.
• Gerçek Tutar
  Satış sonuçlandığında oluşan nihai tutarı temsil eder.

Bu alanlar, satış sürecinin hem operasyonel hem de analitik açıdan doğru yönetilmesini sağlar.

Satış Adres Bilgileri

Satışa ait adres bilgileri Adresler sekmesi üzerinden yönetilir.

• Teslimat Adresi
  Müşteriye ait tanımlı adresler arasından seçilebilir.
• Fatura Adresi
  Teslimat adresi seçildiğinde, fatura adresinin aynı bilgilerle doldurulup doldurulmayacağı kullanıcıya sorulur.

Seçim yapıldıktan sonra ilgili adres alanları otomatik olarak doldurulur.

Bu yapı, teklif ve sipariş çıktılarında adres bilgilerinin tutarlı kullanılmasını sağlar.

Bir Sonraki Aksiyon

Bir Sonraki Aksiyon alanı, satışın aktif şekilde takip edilmesini sağlar.

Bu alan sayesinde:

• satışın hangi adımda olduğu,
• bir sonraki temasın ne zaman ve nasıl yapılacağı,
• satışın sahipsiz veya atıl kalmaması

net şekilde izlenebilir.

Bir sonraki aksiyon bilgisi, satışın zaman çizelgesiyle birlikte değerlendirilerek sürecin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur.